1968年,为攫取北九州关门海峡毒品走私生意,大友田组成员楠铁弥(山崎努 饰)及其流浪者好友黑田修次(菅原文太 饰)行刺敌对帮派共荣会首领正木严。刺杀成功后,黑田担下所有罪名,入狱七年;而大友田组则从此独霸关门海峡,风头无两。 七年刑满,黑田找到铁弥,索要大友田组曾许下的五百万酬金。但沉迷毒品的铁弥在组内威望直降,酬金要求被组长大友田德次(西村晃 饰)拒绝。万般无奈之下,他和黑田劫持德次勒索酬金。次日,大友田组若头相原重彦(成田三樹夫 饰)与黑田会面,却提议要对方除掉意图脱离大友组的老叔赤松猛夫(室田日出男 饰)。出色完成任务的黑田得到大友田的赏识,并不计前嫌与其结拜为兄弟。但强大的大友田组随后便迎来了一场继任领导人的争夺风暴