孙小凡(陈浩民饰)是一位名不见经传的小小漫画家,自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友。近日里,孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击,这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。原来,孙小凡的真实身份是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身,而袭击他的,则是孙悟空内心黑暗面的化身黑暗悟空(陈忻泽饰)。在黑暗悟空的影响下,原本单纯善良的孙小凡渐渐变得邪恶起来,与此同时,铁兰儿亦被黑暗悟空变为了化石。失去爱人的痛苦激发了孙小凡的斗志,他最终战胜了心魔获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空,甚至想要杀死他。