一九四二年,第二次世界大战,日军入侵马来西亚时,一支游击队在美籍工程师法瑞、马来青年吴与欧亚混血籍女郎丹娜的领导下,进入森林继续对抗日军,三人患难生死与共。三年后,日军投降。当澳印军队纷纷复员开拔回国,在车站上,法瑞告X已购置橡胶园谋发展,劝吴留下参加,不料吴误入歧途,车开前,吴掏出传家护符赠法,留作纪念,但从今后友谊结束,各行其是,法与丹颓然目送吴离开。八年后,法瑞经营得法,已成当地实业界名人,丹娜执教乡村学校,也身兼教师联谊会主席,二人相爱,生活过得相当愉快。那时,吴已潜回马来,领导马共展开恐怖行动。法瑞的产业虽未受损害,但经不起当局的相劝,借重法过去与吴的关系,法独自深入森林寻吴,替吴与马来作公开谈判铺路,但不欢而归。归途中,法在海滩结识杜林的女儿甘黛丝,甘对法的英俊仪表,芳心为之暗许。那时,杜林已晋升为英国驻马来亚高级专员了,他作风开明,对晚间七时半过后不准脚踏车通行的禁令,欣然取消。可是,恐怖分子在官员宴会投掷手榴弹,造成伤亡的事件,加速政府采取坚壁清野的政策,把居住森林居民疏散,烧毁村庄,使围剿工作易于进行。丹娜不明当局苦心,目睹学校被焚,抗议无效,愤而沿山路出走,吴适出现,一番游说,丹中了毒计误做他的同路人,丹因车篮上发现军火,触犯紧急条例被判绞刑,驻军负责人卡文虽网开一面,只要丹肯领攻吴的巢穴,便可免死,但为丹所拒。甘黛丝为了营救丹,也诸多奔走,最后只身深入虎谷寻吴而去,反被吴用作人质,期使当局把丹释放,卡文通知法说丹的刑期在七八天后执行,那时法深感事态严重,愿入虎谷,但要把丹的刑期展缓三天,卡文答应回去通知杜林,但半途已被杀。另一搜索部队,同时与法瑞抵达吴的巢穴,伞兵群、森林部队用迫击炮开攻,一举把吴部歼灭,吴挟着甘落荒而逃,被法擒获押着回去,途中险象环生,吴背信几置法于死地,幸甘举枪把吴击成重伤,他死前说…丹是无辜的,被发现的军火只是有计划的插赃以达叛乱而已。七日后,法与甘回来了,马来亚的百姓也从此得安居乐业,但丹已成羔羊,法带着破碎心灵吻别甘说…恨相逢已晚。