随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;乔的妈妈汉娜(Hannah)得知儿子是同性恋後搬到纽约,要照顾儿媳;而罗依·康本人也是一位同志,因为艾滋病住进了医院,负责护理他的护士是一位名为伯利兹(Belize)的黑人同志,他是普莱尔的好友,原来从事过女装表演;最后,原来冷战时期因为罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡(Ethel Rosenberg)也化为鬼魂来報復他。