唐朝初年,织阳县人口失踪案频发,长史狄知逊接到密函,携子狄仁杰前往调查。孰料,刚到县城,就遭到怪物袭击。在狄仁杰和捕头金燕子的联手调查下,一个以怪物袭击为名、暗中俘虏男丁秘密炼制封疆大军的阴谋逐渐浮出水面。为了阻止办案,幕后策划这一切的封疆老者抓获金捕头,绑架金燕子,甚至不惜将罪恶的魔爪伸向狄知逊。在此过程中,狄仁杰根据常人极难捕捉到的蛛丝马迹,将金燕子和知县女儿林月容提供给他的种种线索融合汇集,一步步接近真相。最终,狄仁杰冲破重重阻力,夜探密净寺,登上满是怪物的幽冥船,救出被俘的百姓和父亲,将封僵老者绳之于法。